13/01/2017 - 20:00
O acordo trabalhosamente costurado pela Usiminas com os bancos credores pode fracassar. A japonesa Sumitomo, sua sócia na Mineração Usiminas (Musa) recusou-se a transferir R$ 700 milhões da mineradora à siderúrgica. A realização da transferência até junho era uma das condições dos bancos para alongar a dívida da Usiminas. Em setembro, a siderúrgica renegociou o pagamento de R$ 6,3 bilhões até 2023, com três anos de carência. Entre os credores estão Banco do Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco e BNDES, além de seis bancos japoneses. Com apenas R$ 1 bilhão em caixa, segundo dados de setembro, o balanço mais recente, a disputa segue para a Justiça, onde a siderúrgica buscará a invalidação do voto da Sumitomo. Procurada, a Usiminas informou que “está avaliando todas as medidas cabíveis para garantir o acesso aos recursos”.
Cartões
Linx se alia à Rede
A Linx, empresa brasileira de software de automação de varejo, e a Rede, divisão de meios de pagamentos do Itaú Unibanco, assinaram, na quarta-feira 11, um acordo de cooperação comercial para o desenvolvimento de aplicativos de meios de pagamentos, com foco nos pequenos varejistas. Os detalhes financeiros da operação não foram informados. Em 2016, as ações da Linx subiram 18,6%, caindo 2% em 2017.
Petróleo
OGX converte dívida em ações
A OGX Petróleo e Gás, criada por Eike Batista e em recuperação judicial desde 2013, vai converter dívidas de R$ 2,4 bilhões em capital social. Pelo acordo, a OGX será controlada pela OSX Leasing BV, com 32,5% de participação. Os credores bancários ficarão com 15,58% e os debenturistas terão com 46,92%. Já a OG Par terá 1,29%. Os acionistas da OGX terão sua parcela reduzida dos atuais 74,11% para 3,71%, quando o acordo for implementado. No ano, as ações da petroleira sobem 8,2%.
Touro x Urso
Os investidores reagiram euforicamente à decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de reduzir a taxa Selic em 0,75 ponto percentual, acima dos prognósticos de 0,5% de corte que eram o consenso do mercado. Com isso, ganhou ênfase a tese de juros em um dígito ainda em 2017. A reação da bolsa foi registrar uma alta de 2,7% na quinta-feira 12. As ações mais beneficiadas foram as de bancos, que subiram cerca de 3%.
Destaque no pregão
Multiplan vai elevar capital
O aumento de capital da administradora de shoppings Multiplan deve ficar entre R$ 360 milhões e R$ 600 milhões, com emissão de até 10,25 milhões de ações ordinárias, vendidas a R$ 58,50 – 6% abaixo do fechamento da segunda-feira 9, data do anúncio. Os controladores José Isaac Peres e Maria Helena Kaminitz Peres vão adquirir até R$ 50 milhões e o banco Credit Suisse vai subscrever até 5,3 milhões de ações. A operação permitirá à Multiplan avançar nas aquisições – foram quatro em quatro meses. A mais recente foi a compra de 9,3% do ParkShopping Barigu, por R$ 91 milhões, que elevou sua participação a 93,3%. Em 12 meses, as ações da Multiplan sobem 59,8%.
Palavra do analista
Analistas do Santander destacaram que o fato do grupo de exercer sua preferência de compra de um shopping em Curitiba reforça a visão positiva sobre o papel, ao executar a estratégia de aquisições a preços razoáveis. A recomendação é de compra.
Energia
GWI aposta na Eletropaulo
A gestora GWI protagonizou uma disputa com os controladores da Livraria Saraiva no ano passado, mas zerou sua participação na varejista em outubro. Agora, o novo alvo é a distribuidora Eletropaulo. Na segunda-feira 9, a GWI informou que possui 11,58 milhões de ações preferenciais, ou 10,38% dos papéis sem direito a voto. Segundo o formulário de referência, a aquisição tem objetivo exclusivo de investimento. Em 2016, as ações da distribuidora subiram 38,3%.
Mercado em números
CAPTAÇÕES
R$ 178,5 bilhões – Foi o valor das captações das empresas brasileiras nos mercados doméstico e internacional no ano passado. O número representa uma alta de 27,7% sobre 2015, informa a Anbima
BRASKEM
R$ 550 milhões - É o valor que a GTM Holdings pagará pela distribuidora de produtos químicos e petroquímicos quantiQ, da petroquímica. Desse total, R$ 450 milhões serão pagos à vista
VOTORANTIM CIMENTOS
R$ 500 milhões - É o valor da emissão de debêntures de cinco anos da companhia, com remuneração de 119,9% da taxa interbancária (CDI)
MARFRIG
9,45 milhões – É o número de ações ordinárias que o frigorífico pretende adquirir em seu novo plano de recompra de ações, o que equivale a 1,81% dos papéis da companhia
SER EDUCACIONAL
2,95 milhões - É o número de ações ordinárias que o grupo educacional quer adquirir em seu novo programa de recompra de ações, o que equivale a 8% dos papéis em circulação
