02/05/2012 - 21:00
O tradicionalmente despojado André Esteves recepcionou alguns de seus convidados para a cerimônia de abertura de capital presenteando-os com uma gravata azul. O detalhe marcou a estreia em bolsa da candidata a blue chip, como são chamadas as estrelas do pregão. Responsáveis pela coordenação de 50% das aberturas de capital no País desde 2002, Esteves e seus sócios – Pérsio Arida, Totó Porto e, Roberto Sallouti, entre outros – tiveram seu momento de tocar o sino da Bolsa. Na quinta-feira 26, as ações do BTG Pactual, maior banco de investimentos independente de capital brasileiro, estrearam com uma leve alta de 0,6%, após subirem mais de 4% no pregão. O BTG Pactual captou R$ 3,6 bilhões ao vender 117 milhões de units a R$ 31,25 cada, na média do intervalo de preços do prospecto.
Toque do sino: Esteves (ao centro) e os sócios do BTG: enfim, um IPO para chamar de seu.
Captou R$ 2,9 bilhões em dinheiro novo e vendeu R$ 731 milhões em participações que pertenciam aos sócios. “Esse sucesso em meio a uma crise global nos deixa muito orgulhosos”, disse Esteves. “É um enorme voto de confiança no Brasil pela comunidade financeira global.” O BTG Pactual tornou-se de saída uma das 15 empresas abertas mais valiosas, com um valor de mercado de R$ 15 bilhões. Esteves também sobe no ranking dos bilionários. Dono de 30% do banco, seu patrimônio pessoal vai para US$ 4,5 bilhões, fazendo-o galgar seis posições na lista dos brasileiros mais abonados (leia quadro). Do 13º lugar, atrás de Abilio Diniz, Esteves passa à frente de Aloysio Faria, fundador do Banco Real.
Esteves disse que os recursos arrecadados devem turbinar a expansão regional. Os alvos mais visíveis ficam no Chile.“A economia chilena é arrumada, com excesso de poupança e falta de oportunidades, o contrário do Brasil. E podemos integrar esses dois países.” O BTG pode tornar-se rapidamente uma das dez ações mais negociadas em bolsa, avalia Luis Tibyriçá, da corretora paulista Magliano. “O banco vendeu os papéis na média do intervalo de preços, o que agradou ao mercado”, diz Tibyriçá. O banco poderia ter arrecadado mais recursos se tivesse preferido os investidores institucionais, mas garantiu papéis para os pequenos compradores. “A preferência pelos acionistas menores ajuda a garantir liquidez para o papel”, afirma.
