08/07/2016 - 20:00
A Petrobras, comandada por Pedro Parente, vai voltar a captar recursos no exterior. A empresa vai aproveitar três oportunidades para acessar os investidores estrangeiros: a valorização do real, a retomada de sua geração de caixa e a disposição deles por mais risco. Com isso, a petroleira vai reabrir a emissão de títulos no mercado internacional, que teve início em maio passado. Naquela ocasião, a Petrobras vendeu papéis globais com vencimento em 2021, que pagam juros de 8,375% ao ano, e outros, que pagam 8,750% ao ano e vencem em 2026. A intenção da empresa é rolar até US$ 2 bilhões em dívidas. Há US$ 11 bilhões de títulos com vencimento no curto prazo, até 2019. No ano, as ações da companhia sobem 42,7%, empurradas, também, pela recente alta do barril do petróleo.
Palavra do analista:
Lucas Brendler, analista do Banco Geração Futuro, afirma que o alongamento do perfil da dívida traz maior conforto no curto prazo para a petroleira, que tem um grau de endividamento alto e começa a recuperar sua geração de caixa. Para ele, a tendência é de que a Petrobras ganhe valor com a transação.
Logística
Prumo e Eneva encerram disputa
A Prumo Logística, operadora do Porto do Açu, no Rio de Janeiro, fez um acordo com a empresa de energia Eneva para encerrar uma disputa judicial entre as companhias, ambas oriundas do Grupo X, de Eike Batista. Com isso, a licença prévia para instalação de uma térmica pela Eneva será transferida para uma subsidiária da Prumo, que terá o controle de todos os projetos de geração no complexo de Açu. Em junho, executivos da Oil-tanking, que adquiriu 20% do porto, aceitaram pagar multa de R$ 143,7 mil à CVM para evitar um processo por uso de informação privilegiada.
Milhagem
Multipus lança cartão com Itaú
A Multiplus firmou acordo com o banco Itaú para lançar um cartão de crédito emitido pelo banco, mas com a marca da empresa de fidelidade. “O principal meio de acúmulo de pontos é o cartão de crédito”, diz o presidente Roberto Medeiros, em entrevista à DINHEIRO (leia mais à pág. 18). De acordo com o comunicado enviado à CVM, o cartão oferece o acúmulo direto de pontos Multiplus, além de condições especiais, resgate em determinados parceiros e acesso a promoções exclusivas. A parceria ainda deve passar pelo crivo do Cade.
Touro x Urso
Apesar da incerteza política provocada pela indefinição em relação ao impeachment de Dilma e pela renúncia de Eduardo Cunha à presidência da Câmara, os investidores preferiram se concentrar na alta das ações da Petrobras. Os papéis da estatal vêm apresentando um bom desempenho e voltaram a favorecer o Ibovespa. No mês, até a quinta 7, o indicador subiu 1%. No ano, a alta acumulada é de 20%.
Papéis avulsos
Energisa mais próxima de nova emissão
A Energisa, empresa de distribuição de energia com atuação em nove estados, definirá o preço de sua oferta primária de ações em 26 de julho, segundo o prospecto preliminar divulgado na quarta 6. A companhia vai oferecer 61,5 milhões de novas units, que representam, cada uma, uma ação ordinária e quatro preferenciais da companhia. O número pode aumentar dependendo da procura dos investidores e dos lotes adicional e suplementar de 12,3 milhões e de 9,2 milhões de papéis, respectivamente. O valor de cada unit ficará entre R$ 16 e R$ 20, o que pode movimentar de R$ 1,33 bilhão a R$ 1,66 bilhão. Os recursos serão destinados ao pagamento de dívidas e ao reforço de caixa da empresa.
Shopping Center
General Shopping troca perfil da dívida
A General Shopping vai promover uma troca no perfil de sua dívida. Os US$ 150 milhões em bônus perpétuos sem garantia, com juros de 12% ao ano, serão substituídos por US$ 30 milhões em títulos com garantia, com vencimento em 2026. O deságio de 80% acontece em razão dos problemas anteriores apresentados pela empresa para honrar seus compromissos financeiros. Para atrair investidores, a companhia vai oferecer 55 ações ordinárias para cada US$ 1 mil em bônus convertidos. Na quinta 7, esse lote valia R$ 206,50. A empresa precisará fazer uma reestruturação societária.
Mercado em números
BRADESCO
R$ 1,3 trilhão – É o total de ativos que o banco passa a ter com a finalização da compra do HSBC Brasil. Desde março, o valor subiu 15,9%
SUZANO
US$ 500 milhões – É o valor da emissão de green bonds da produtora de papel e celulose, a primeira do tipo feita por uma empresa latinoamericana
CPFL ENERGIA
14,3% – É a fatia da companhia na distribuição de energia no País, fator decisivo para que a chinesa State Grid comprasse 23,6% da empresa
DIRECIONAL ENGENHARIA
R$ 40 milhões – É o valor que a construtora pagará de dividendos no primeiro semestre do ano. Isso equivale a R$ 0,27 por ação
ITAÚ
18% – Foi a alta registrada nas vendas de consórcio de veículos e de imóveis no banco no mês de maio, em comparação com o mesmo mês de 2015
