02/09/2016 - 17:00
Após 14 meses sem lançamentos de ações, a mineira Alliar Medicina Diagnóstica, protocolou, na segunda-feira 29, o pedido de registro para realizar uma oferta inicial de ações junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A operação vai captar recursos novos e oferecer ao mercado papéis detidos por sócios da companhia, como os fundos de private equity Pátria Investimentos, que possui 25,7% do capital, e a Kinea, do Itaú Unibanco, que tem 6,35%. Os 67,95% restantes estão nas mãos de um grupo de médicos, que vão vender suas participações. Entre eles, estão Sérgio Tufik (23,36%) e Roberto Kalil Issa (17,29%). Criada em 2010, a Alliar planeja ingressar no do Novo Mercado. Segundo o prospecto, o faturamento, não auditado, do primeiro semestre foi de R$ 460,1 milhões, tornando-a a terceira em receita líquida. O último IPO foi o da FPC Par Corretora de Seguros, em junho de 2015.
Palavra do analista:
“Nós sentimos que um fluxo de transações já se formou porque tem uma quantidade de companhias que precisa refazer sua estrutura de capital”, disse Pedro Martins, chefe de pesquisa de ações para América Latina do JP Morgan, à agência Reuters.
Educação
Troca de comando na Estácio
A Estácio Participações, segunda maior empresa de educação superior do Brasil, informou na terça-feira 30 que Gilberto Teixeira de Castro renunciou à presidência da empresa. Em fato relevante, a companhia informou que os motivos foram pessoais e familiares. Ainda segundo o documento, Castro permanecerá na empresa, que está sendo comprada Kroton, líder do setor, até setembro. O atual diretor financeiro, Pedro Thompson, vai acumular interinamente a presidência. No ano, as ações da Estácio sobem 22,75%.
Logística
Porto de Eike entra no Prumo
A Prumo Logística informou na segunda-feira 29 ter realizado a primeira operação de transbordo no terminal de petróleo de porto de Açu, em São João da Barra, no norte fluminense, em contrato com a BG E&P Brasil, subsidiária da Shell. Segundo a companhia, até o fim de 2017, a profundidade do terminal será ampliada para 25 metros, o que permitirá que o porto idealizado por Eike Batista receba navios com capacidade para até 320 mil toneladas. No ano, as ações da companhia caem 24,7%
Touro x Urso
No primeiro pregão após o impeachment de Dilma Rousseff, os investidores realizaram lucros e o Ibovespa caiu 1,1%. Com isso, a alta acumulada do Índice em agosto caiu para 1,03%. No ano, a média do mercado acumula uma valorização de 33,6%. O próximo ponto a ser olhado pelos operadores é a votação do teto de gastos do setor público. Uma aprovação com folga poderá sustentar novas altas das ações.
Papéis avulsos
Fibria avança em seu projeto de expansão
A Fibria informou, na segunda-feira 29, que já concluiu metade da obra do projeto de expansão de sua fábrica em Três Lagoas (MS). Quando estiver concluída, a nova linha será capaz de produzir 1,95 milhão de toneladas de celulose, ampliando a capacidade da unidade para 3,25 milhões de toneladas por ano. A companhia comandada por Marcelo Castelli lucrou R$ 745 milhões, no segundo trimestre, avanço de 21% sobre o mesmo período de 2015. Apesar de a dívida líquida ter subido para R$ 9,7 bilhões, alta de 19% ante 2015, a relação entre dívida e geração de caixa medida pelo Ebitda caiu de 2,23 para 1,82. No acumulado do ano, as ações da companhia recuam 56,8%.
Varejo
Aliansce compra shopping do CEO
A Aliansce anunciou na segunda-feira 29 que vai comprar 25,1% do shopping de alto padrão Leblon, no Rio de Janeiro, por R$ 309,9 milhões. A participação no Shopping Leblon pertence a Renato Feitosa Rique, CEO e fundador da Aliansce, e o investimento está condicionado a um aumento de capital de R$ 300 milhões a R$ 600 milhões a ser realizado pela administradora de shoppings. Em fato relevante, a companhia informou que as ações serão vendidas a R$ 15. A Aliansce encerrou julho com queda de 49% do seu lucro, a R$ 1,6 milhão. No ano, as ações da companhia sobem 39,4%.
Mercado em números
ARTERIS
R$ 1,3 bilhão – É o valor do aumento de capital da empresa de infraestrutura aprovado na terça-feira 29, por meio da emissão de 129,4 milhões de ações
CONTAX
R$ 100 milhões – Foi o valor de emissão de debêntures da companhia, com vencimento em dezembro de 2021, concluída na semana passada
BANESE
R$ 5,3 milhões - É quanto o Banco do Estado do Sergipe vai pagar em dividendos, relativos ao primeiro semestre de 2016, sendo R$ 0,33 em casa ação ordinária e R$ 0,36 em preferencial
VALE
10,87% – É para quanto subiu a participação do fundo americano de investimentos Capital Research Global no capital da mineradora. Antes, o fundo tinha 10,22% das ações preferenciais
CEDAE
9,32% - É o reajuste aprovado pela Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Rio de Janeiro à Companhia Estadual de Águas e Esgotos, válida a partir de setembro
